Klienti

Klienti - satur klientu kartiņu sarakstu, kuru var kārtot pēc nosaukuma, e-pasta, grupas, veida un statusa.

Klienta kartiņa - satur informāciju par klientu, ir kopēji lauki ar partnera kartiņu, tādi kā bankas rekvizīti un pamata informācija. Papildus klienta kartiņa satur finanšu informāciju, piegādes adreses, kontaktus, darbības plūsmu (piezīmes), pārdošanu, norēķinu salīdzināšanu, attiecību veidu. Finanšu informācija, kontakti, piegādes adreses un attiecību veids satur laukus, kurus nepieciešams aizpildīt ar informāciju, tādu kā apmaksas termiņš, atlaide, līguma numurs, nodokļu grupa, piegādes adrese utt. Pārdošanas un aprēķinu salīdzināšana ietver atskaites un statistiku par klientu.

No klienta kartiņas var izveidot jaunu klienta pārdošanas dokumentu šim klientam.

No klienta kartiņas pēc nosaukuma var pāriet uz partnera kartiņu.

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu